东南亚四国“逃过一劫”！新关税取消提振预期，对美出口贸易壁垒仍然存在

当地时间6月6日，白宫正式发布声明，宣布美国将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予24个月的关税豁免。此前美商务部曾对东南亚的电池和组件厂商进行反规避调查，调查对象包括天合光能、晶科能源、隆基绿能等在东南亚四国拥有电池组件产能的龙头企业。

白宫此次决定，机构认为可以视作反规避调查大概率结论积极，东南亚组件出口至美国在未来2年内都将不会存在关税风险。也就是说，目前中国公司位于东南亚出口美国的组件，单面产品只需要缴纳15%的201关税，双面产品不需要缴纳关税。

利好光伏产品出口

据报道，关税豁免适用于柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的电池板，这将推动未来美国太阳能电池板和其他清洁技术的生产。技术范围包含五个方面：太阳能电池板部件；建筑保温系统；热泵；制造和使用清洁发电燃料的设备，如电解槽、燃料电池、相关铂族金属等；关键的电网基础设施，如变压器。

该项新关税源于今年3月，美国商务部决定调查前述四国组装的太阳能电池和组件是否规避美国对电池和组件下达的反倾销和反补贴税令。因为关税调查，美国的太阳能电池板进口遭到了冻结。对此，美国多州州长、议员、环保人士等表示担忧，因为相关调查可能导致高达250%的追溯关税。

从业内人士处了解到，相关调查继续进行的可能性较低，最终情况以美商务部正式公告为准。

东南亚地区是我国光伏产业出口重要“跳板”，多家头部企业在此布局产能。对于相关政策调整，隆基绿能公司人士表示，关注到最新消息，尚在进一步核实。此外亦有多位组件企业人士称，出口计划是否有调整尚不能确定。

2022年4月，我国光伏组件出口12.43GW，同比+67.5%；前四月累计出口53.73GW，同比+97.3%。俄乌冲突、传统能源涨价之下，欧洲进一步发力光伏发电，对国内光伏组件出口需求形成较强支撑。

根据国家能源局最新数据，目前光伏发电在建项目1.21亿千瓦，预计全年国内光伏发电新增并网1.08亿千瓦，同比上年实际并网熔量增长95.9%。在这一背景下，中信建投证券判断，今年全球光伏装机需求将持续旺盛。

国联证券研报认为，在高通胀、高本土制造成本、高能源价格等三重主要因素压制下，欧美对于中国以及相关海外制造基地的组件产品将保持开放态度。减关税降低国内通胀、本土高成本无法替代生产、传统能源价格高企带来的新能源需求旺盛等三大风帆，将助力我国组件龙头厂商扬帆远海，进一步开拓海外高价值市场。

业内分析认为，对华光伏产品进出口政策松绑，说明美国可再生能源计划推动加速，有望提振中国太阳能产品对美国出口预期。但值得注意的是，诸如301关税、暂扣令（WRO）等，对美光伏出口的贸易壁垒仍然存在。

东南亚出口“逃过一劫”

今年3月，美国商务部应美一家光伏企业的申请，决定对来自越南、马来西亚、泰国和柬埔寨四国的光伏产品启动反规避调查。根据计划，美商务部的调查工作将在今年8月30日之前完成，并于届时宣布拟议的关税税率。

此前，受光伏“双反”调查影响，国内光伏厂商普遍选择在东南亚布局海外产能，并使当地逐渐成为全球光伏组件重要生产基地。隆基绿能、晶科能源、阿特斯、天合光能、协鑫等头部组件商几乎无一缺席东南亚产能布局。

头部企业布局海外基地同样秉持一体化理念。以晶科能源为例，在近期接受投资者调研时表示，公司仍看好美国市场的中长期需求，年初开始在越南布局硅片产能，未来在东南亚形成的海外一体化供应链有望成为供应美国市场较好的解决方案。

值得注意的是，尽管近年来两国在光伏产业进出口方面的贸易博弈时有发生，但东南亚作为第三方“跳板”，其光伏产品供应在美国仍占据举足轻重地位。根据行业组织美国清洁能源协会说法，来自越南、马来西亚、泰国和柬埔寨这四个国家的进口占2022年预计在美国安装的太阳能电池板的大约80%。

因此，调查消息发布之初，就遭到包括美国太阳能产业协会（SEIA）等本土机构反对。据其在今年4月份的调查显示，如果对被调查国家征收关税，2022年和2023年美国太阳能装机将下调46%(约24吉瓦)。

而根据白宫声明，自拜登上任以来，美国国内太阳能发电能力已经从7.5吉瓦增加至15吉瓦；目标是到2024年，美国国内太阳能生产能力增长三倍，达到22.5吉瓦，这将足以支持每年超过330万户家庭改用清洁太阳能。

业内分析认为，新关税调查取消后，有望提振光伏厂商对应出口预期。不过，也有分析人士指出，对美出口目前仍有多个不确定风险。一位组件企业人士表示，公司去年已调整对美国出口预期，降低相关风险。目前尚没有调整计划，后续将根据市场条件和客户意愿决定出货安排。

贸易博弈持续

美国对华出口光伏产品实行反倾销和反补贴（即“双反”）调查最早起于2012年，迄今已有十年。值得注意的是，此次新关税政策虽有希望取消，但对美出口光伏产品壁垒仍然存在。

一位业内人士表示，不征收新关税，并没有废除原来的贸易壁垒。特别是去年6月对中国大陆及东南亚产品执行“海关禁令（WRO）”，以及6月份将要宣布以立法手段，是比WRO更麻烦的限制。

因此，相关禁令也在增加对美国出口难度。隆基股份今年表示，WRO在去年四季度和今年一季度对公司造成非常大的挑战。主要是因为处理时间非常长，两个季度滞港费和仓储费就有3亿多人民币，今年一季度，公司发往美国的货物只有200MW，大部分货物都被美方质押在了港口，等待进行WRO审核。此外，晶科能源、天合光能等也出现对美国组件出口被质押情况。

不再征收新关税，被认为是双方贸易壁垒的一次松绑，而对华进出口政策反复横跳背后，是美国光伏本土振兴和高度依赖进口的矛盾。上述分析人士表示，美国封堵中国产光伏组件造成光伏电站投资成本上升高，在本土光伏制造业无法替代中国产品的情况下，影响了可再生能源计划的推动。

对于相关禁令，官方表示该决定严重损害美光伏发电项目建设进程，对美太阳能市场造成重大打击，直接影响美光伏行业近90%的就业，同时还会破坏美各界应对气候变化所作的努力。

来源：浙江贸促综合整理自智通财经、财联社、第一财经、新浪财经