子不语明日港股上市 发售价每股7.86港元

11月10日消息，子不语公布发售价及配发结果。此次IPO拟全球发售2925万股股份，公司香港发售股份约占10%，国际配售占90%，目前超额配股权尚未获行使。最终发售价厘定为每股发售股份7.86港元，每手500股，假设超额配股权未获行使，经扣除公司就全球发售应付的包销费用及开支，公司将收到的全球发售所得款项净额估计约为1.98亿港元。

子不语将于今日16:15-18:30进行暗盘交易，预期将于2022年11月11日（星期五）上午九时正（香港时间）在联交所开始买卖。

公告显示，子不语香港公开发售项下初步提呈发售的香港公开发售股份已获超额认购。合共接获2419份有效申请，认购合共559.55万股香港公开发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的292.5万股香港公开发售股份总数的约1.91倍。一手中签率50.16%，申购2手稳中1手，乙头获配1200手。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约1.56倍。

国际发售项下共有127名承配人，其中76名承配人（占国际发售项下承配人总数的59.84%）获配发五手或更少手发售股份，合计6.95万股股份，占国际发售项下可供认购发售股份总数的0.26%。共有33名承配人获配发一手发售股份，约占国际发售项下承配人总数的约25.98%。该等承配人合计获配发1.65万股股份，约占国际发售项下可供认购发售股份的约0.06%。

基石投资者方面，基于发售价每股发售股份7.86港元，且根据基石投资协议，基石投资者已认购合共2256.95万股发售股份，合共占紧随全球发售完成后本公司已发行股本总额的约4.51%，及全球发售项下发售股份数目的约77.16%。

公司拟将所得款项净额约37.5%用于提升销售及品牌推广能力；约28.6%将用于完善供应链管理系统；约23.3%将用于在专有网站上建立大型独立自营网站；约5.3%将用于提升产品研发能力；约5.3%将用于未来三年升级及购买IT基础设施，包括采购云服务、防火墙硬件及软件、智能管理系统及设计管理系统。