RCEP成员国跨境电商相关情况

一、日韩澳新

1.日本：

日本作为发达国家，拥有优良的商业环境，发达的线下零售，强大的互联网购物人群，日本市场对跨境卖家来说具有极大的市场开发潜力。日本消费者的跨境购买率较低，据统计，日本只有10%的日本消费者在外国网站上网购。 由此可见，目前日本的跨境赛道，还未饱和，竞争不是很激烈。这对于中国跨境电商卖家而言，是一个出口日本的有利时机，而进入日本市场，需要更加注重产品的品质和设计。

跨境电商进口零售方面，我国从日本跨境商品购买率较高，尤其是美妆和个人护理这一类的产品，经过跨境电商渠道进口零售至我国国内。

2.韩国：

韩国互联网普及率高达95%，是全球增速最快和电商渗透率最高的国家。但是目前韩国在跨境电子商务方面交易规模仍然较低。据了解，美国，欧洲和中国是韩国民众海外购最热衷的采购地，且韩国海外购正以超15%的增速发展。疫情期间，中国卖家逆势增长，家居用品和个护产品销售增长超过50%，主要为口罩和防疫产品。与此同时，消费类电子和美妆产品也保持稳定增长。

此外该国拥有非常发达的物流业基础设施，经商环境良好。无论是大企业，还是中小企业，均十分熟悉电商和配收业务，有着较好的技术、运营基础。因而我国的阿里巴巴、腾讯、百度、京东、聚美优品等一批具有相当实力的互联网企业纷纷涌向韩国。

韩国电商出口方面，主要出口目的国是中国，其次是美国、日本和东盟。主要的跨境出口产品是化妆品和个人护理产品，其次是服装产品，受到我国跨境电商消费者的喜爱。

3.澳新：

澳大利亚的互联网渗透率达80%，2020年澳大利亚经历了经济衰退，但仍然没有阻挡电子商务的飞速发展，2020全年澳大利亚电子商务市场增速高达22%[2]。在跨境电商方面，有超过60%的澳大利亚消费者选择跨境购物，有超过40%的澳大利亚消费者会购买来自中国的产品，主要包括时装时尚类、玩具、安全防范、3C电子设备等产品。而澳大利亚电商向我国出口的商品，主要是保健营养品、乳制品、母婴用品、宠物用品和宠物食品、蜂蜜、红酒等。

新西兰人口少，市场体量小，但是互联网渗透率很高，新西兰电子商务的发展也十分迅速。新西兰的消费者喜欢从美国、中国、日本和新加坡等国的电商平台购买时尚类产品、玩具和礼品等。新西兰电商向我国出口的商品主要包括：保健营养品、乳制品、母婴用品等。

二、东盟国家

尽管欧美仍是中国跨境电商最主要的市场，但是东南亚市场已成为中国最大的贸易伙伴，是中国跨境电商未来最具有发展潜力的战场。2020年是中国—东盟数字经济合作年，也是中国—东盟自由贸易区建成10周年。我国与东盟进出口值4.74万亿元，增长7%。东盟超越欧盟，历史性地成为了我国第一大贸易伙伴，这是双方首次互为第一大贸易伙伴。东盟国家跨境电商市场具有以下几个特征：

1. 东南亚电商市场具有庞大的消费力

东盟国家大部分为发展中国家，经济发展水平正处于快速增长阶段。新加坡、文莱和马来西亚的人均GDP超过1万美元，排名在世界和亚洲的前三分之一。同时，东盟国家人口结构较为年轻化，自然增长率较快，给经济增长带来较长时间的“人口红利”期。2020年东南亚11国（东盟10国及东帝汶）的年龄中位数是30.2岁，东盟国家中除了新加坡和泰国，其余8国的年龄中位数都比中国年轻6岁以上，老挝甚至比中国年轻14岁，越南有60％人口在30岁以下[3]。年轻化的人口结构带来较为旺盛的消费需求，且年轻人对于网购和跨境网购的接受度和依赖度都更高，因而东南亚的电商市场具有庞大的消费潜力和增长空间。

2.东南亚地区互联网发展迅速

东南亚的互联网用户数量持续攀升，数字消费现已成为东南亚根深蒂固的生活方式。数据显示，印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南仅2021年就新增 4000 万互联网用户，使得互联网用户总数达到 4.4 亿，约占六国人口总数的 75%，其中，有 80%的互联网 用户有过网购行为，即至少通过电商平台（网站）购买过一次产品。调查数据显示，在 2020 年采用数字服务中的人中有 90 % 表示，他们在 2021 年会继续使用，因为他们的消费方式已经被深深地影响和改变了[4]。东南亚互联网覆盖面广，互联网用户多，现已超过3.5亿人，且东南亚用户互联网在线时间长。平均花费3.6小时在移动互联网上。互联网基础设施和硬件的普及，为东南亚地区的电商及跨境电商发展奠定了基础。

3.物流和仓储资源欠缺

近年来随着电商的发展，东南亚地区的物流行业虽然得到了快速提升，但总体来看，物流水平和仓储资源仍处于较低层级，难以跑赢电商增速。

除新加坡以外，东南亚国家的物流普遍存在问题：物流基础设施欠缺合理和效率，操作流程不规范，物流人员缺乏专业知识，且行业信息化程度低，存储和终端处理协议很少与货物特征（行程距离，包裹大小，重量等）相关联。泰国物流的整体水平，尤其是电商物流与中国存在较大差距，只有部分大型的物流公司会用到一些半自动化的仓储系统，大多数中小型的库房都还是手工记账、无系统的一个管理模式。又如印度尼西亚，国家疆域大，从地缘环境来说岛屿间运输不便，交通也非常堵塞。

东南亚物流仓储的匮乏，给中国企业带来了出口投资的机会。随着中国电商出海，中国快递物流企业也相继进军东南亚，争夺新机会。泰国作为东南亚第二大电商市场，因其处于东盟国家地理中心，正在成为中国快递企业“卡位”东南亚的第一站：顺丰2015年宣布进入泰国，2017年4月宣布成立泰国分公司及曼谷分部；中通快递泰国公司2016年8月开业；百世快递2018年11月在大曼谷地区正式起网，2019年初在泰国全境运营。

小结：东南亚市场由于其经济发展水平正处于快速增长阶段，且年轻人口数量占比较大，加之互联网的广覆盖，因而RCEP东盟国家具有较大的跨境电商市场潜力，是我国开展跨国电商业务的重点区域。同时，由于当地物流水平普遍较低，想要发展跨境电商，东南亚也是我国加快物流和仓配投资的重点区域。

注：

[1] 资料来源：电子商务和信息化司《电子商务报告2020》

[2] 数据来源：国际货币基金组织、Salesforce

[3] 资料来源：联合国经济和社会事务部《世界人口展望》

[4] 资料来源：谷歌、淡马锡、贝恩《2021年东南亚互联网经济报告》

来源：上海市国际贸易促进委员会