全球经济惨淡，近期运费价格涨跌预告

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海运市场动态（点击咨询Flexport 飞协博海运报价）

Flexport 飞协博研究「海运及时性指标 （OTI）」：TPEB - 94 天↓；FEWB - 95 天↑。

（数据来源：Flexport Research）

亚洲 → 北美（跨太平洋东行航线）

●虽然空行日渐增多，但即期运价仍持续下行。市场中空行已经屡见不鲜，成为承运商应对低即期运价和低需求的手段。各航运联盟的航次表可靠性较低，差异也较大。集装箱离港后在途停留时间较长，部分内陆集散站的货站容量接近饱和。由于底盘车供应不足，以及铁路运输不平衡，铁路堆场的集装箱越积越多，主要地点包括：芝加哥、达拉斯、堪萨斯城、孟菲斯、丹佛、圣路易斯、圣特雷莎和奥马哈。铁路当局已采取应对措施，包括临时停运和列车调度等。

●价格：价格在多个主要细分市场保持低位。

●舱位：除部分细分市场外，整体正常供应。

●运力/设备：除部分细分市场外，整体正常供应。

●建议：请在货好日期 (CRD) 前至少 2 周订舱。对于已经准备好发运的货物，进口商可以考虑抓住目前的机会：舱位仍有供应，浮动市场价格较低。

亚洲 → 欧洲（远东西北欧航线）

●旺季并未来临，需求放缓。由于存在大量空行、货轮航次递延和跳港，运力供应仍相对紧张。欧洲港口拥堵问题极为严重，特别是汉堡港和鹿特丹港，导致更多运输延迟，货轮返回亚洲需要更长时间。有迹象表明浙江省宁波市可能发生限电，将导致工厂减产，但目前尚无官方信息。

●价格：由于需求较低，即期运价仍面临下行压力。

●运力/设备：舱位正常供应，但受到更多空行和欧洲港口拥堵导致的延迟影响。

●建议：制定货运计划时留出灵活调整余地，提前考虑拥堵和延迟可能的影响。

欧洲 → 北美（跨大西洋西行航线）

●由于部分欧洲工厂在 7 月末到 8 月中旬停工，预计 8 月份需求将降低。预计 9 月份需求将大幅回升。北美东西海岸的拥堵问题都有所缓解，但远未回到正常水平。

●价格：稳定维持在高位。没有迹象显示近期价格将大幅下降。意大利/土耳其和希腊出口市场的不分货类运价有所下降。

●舱位：仍很紧张，部分细分市场能订到 8 月份舱位。

●运力/设备：设备供应依然是所有欧洲起运地的最大问题，特别是在地中海地区。内陆集装箱集散站空箱存量较低，建议优先从装货港提货。

●建议：在货好日期前至少 4 周订舱。如需更高的可靠性并避免甩柜，请申请优先运输服务。

印度次大陆 → 北美

●航次表仍未回归正常，各承运商仍在应对美国东海岸（美东）港口的高度拥堵问题。

●价格：相比几个月前的高峰期处于较低水平。部分关键海运承运商对于需求看涨，已经对发往美东的航线实施运费调涨。

●运力/舱位：不分货类运价 (FAK) 能订到舱位。发往美东的运力受限，原因包括萨凡纳港入港时间持续延长、纽约港/新泽西港码头拥堵。货轮返回印度装货的时间延长，导致航次表被打乱，并出现跳港。

●设备：印度全境设备供应缺口越来越大，尤其是在小规模港口和内陆集装箱集散站 (ICD)

●建议：抓住价格下降的机会。过去，承运商曾采用空行的方式来应对运力利用率下降问题。这种做法会导致未来价格上升。

北美 → 亚洲

●所有美国西海岸（美西）港口货轮抵港和可用运力仍不稳定。美东港口仍面临货轮拥堵，部分运输服务继续跳过查尔斯顿港和萨凡纳港。货轮航次偏离计划持续导致严重问题，最早返港日期和货轮截关日期随之延后。

●价格：未公布 8 月份基本运费调涨。

●运力/设备：内陆点多式联运 (IPI) 路线的起运地仍面临集装箱和底盘车短缺困扰。芝加哥港是最可靠的港口。大部分港口的标准设备供应充足。由于查尔斯顿港和萨凡纳港持续被跳港，从美国东南部发往印度的运力仍然受限。必须经中转才能发到印度各港口的总体运力仍很紧张，特别是从美西发出的服务。

●建议：请在货物预计发出时间 (ETD) 前 4 周订舱。

北美 → 欧洲

●由于德国和荷兰枢纽港工人罢工，欧洲拥堵问题仍在持续。由于航次延迟和港口拥堵，休斯顿港持续面临运力紧张，一项运输服务从每周一次下调到两周一次，至今尚未恢复正常。由于系统性延迟引发的空行和跳港，美西发往欧洲的运输服务仍极度紧张。美西发往地中海港口的航线减少一条，总体运力下降。所有承运商均停止受理发往乌克兰、俄罗斯和白俄罗斯的货运订舱。

●价格：未公布 8 月份基本运费调涨。

●运力/设备：美东发往北欧的航线运力仍有富余。由于需求激增、货轮延期，从休斯顿港出发的货轮运力非常紧张。内陆点多式联运路线的多个起运地仍面临设备短缺问题困扰。港口标准柜的供应不存在问题，但特殊柜很难订到。

●建议：美东/墨西哥湾航线请提前 3 至 4 周订舱，太平洋海岸航线请提前 6 周订舱。

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空运市场动态（点击咨询Flexport 飞协博空运报价）

Flexport 飞协博研究「空运及时性指标（ATI）」：TPEB - 11.3 天↓；FEWB - 9.2 天↓。

（数据来源：Flexport Research）

亚洲

●华北：由于部分航班取消，跨太平洋东行航线 (TPEB) 运力相比前一周有所收紧（主要是发往芝加哥奥黑尔国际机场 (ORD)和肯尼迪国际机场 (JFK) 的服务），价格上升。远东西北欧航线 (FEWB) 运力充足，价格保持稳定。受疫情和夏季影响，阿姆斯特丹国际机场 (AMS) 货站劳动力紧缺，提货时间延长 12-36 小时。

●华南：TPEB 和 FEWB 航线的市场需求仍处于低位，价格相比前一周略有下降。深港跨境运输 (SZX-HKG) 仍在受到新冠病例激增和通关配额下调的影响。受影响的货运时间预计将延长 2-3 天。

●中国台湾：市场降温，多家航空公司预测 8 月份是航空货运淡季。受市场疲软影响，即期运价已下降 10% 左右。

●韩国：韩国出口市场与前一周持平，需求持续处于低位，近期没有回升迹象。

●东南亚：东南亚地区需求仍处于低位，价格保持稳定。由于市场需求较低，部分承运商取消从越南发出的部分航班。

欧洲

●需求保持在低位，与季节性变化的趋势一致，预计该情况将持续至 8 月底。

●当前运力供大于求。货机运力增加，价格和交货时间均有改善。

●价格水平保持稳定。飞机燃油价格下行，预计将促使承运商在 8 月份调整燃油附加费。

●欧洲主要枢纽的航空客运仍面临问题，但跨洲货运服务未受到明显影响。

●组装托盘时若能将高度控制在 160 厘米以下，则可使用客机运输，加快起飞时间，降低运输价格。

●对所有航线，继续建议尽早订舱，以确保最佳起飞时间和飞行航线。

美洲

●所有市场出口需求保持稳定。

●美国各机场运行节奏正常。

●发往各地区的运力均处于可控水平。特别是，各欧洲承运商增加了夏季客运航班数量，为跨大西洋东行航线 (TAEB) 提供了更多的腹舱带货运力。

●由于部分西欧枢纽劳动力短缺，发往欧洲的货物可能出现更长的目的地停留时间。

●价格相比前一周无变化。

●加拿大迎来出入境旅行旺季，主要机场（多伦多皮尔森国际机场 (YYZ) 和温哥华国际机场 (YVR)）基础设施承受压力，由于涓滴效应，货运也受到影响。进出口货物的停留时间都因此延长，超出正常水平。

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全球新闻动态

工厂产量新闻

●中国内地：海外市场对电动汽车的高需求拉动中国载客汽车出口持续增长，2022 年第二季度同比增幅达 40%。

●中国台湾：中国台湾芯片厂商联发科技宣布与英特尔合作开发数字电视和 WiFi 网络芯片。

●柬埔寨：柬埔寨通过《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP) 和《中柬自贸协定》(FTA) 获得更大出口市场。

●马来西亚：爱立信亚太区 5G 生产中心落户马来西亚。

●新加坡：瑞士对新加坡出口额呈上升趋势。

●孟加拉国：受服装出口额上升拉动，2022 年前 6 个月服装原材料进口额激增。

Flexport 飞协博研究动态

• 每周经济报告——全球经济惨淡

一项权威全球经济预测报告最近下调了对 2022 年和 2023 年的经济展望预测值。修订后的预测值大幅下调，变为负值，明年比今年更差。雪上加霜的是，预测值的风险平衡值也是负值。

• 物流压力矩阵（LPM）

美国：最新数据显示，制造业进口预期上升，疫情支出模式持续，库存继续增加，贸易活动仍高于去年。

欧洲：消费者信心指数跌至历史最低点，自去年 9 月起每个月均有下降。库存自 2021 年 2 月起首次回到高于充足线水平。海运价格相比最高点下降 11%，海运第一阶段的周转时间达到 2021 年 5 月以来的最短值。空运及时性指标也达到 2021 年 9 月以来最好水平。

海关和合规新闻

• 美国对俄罗斯商品加征进口关税生效

继美国取消俄罗斯永久性正常贸易关系地位、俄商品进口关税随之上升后，美国再次对俄罗斯商品加征进口关税，目标包括 570 多个商品门类，关税税率提升至 35%。加征关税生效日期为 7 月 27 日。受影响商品清单请查阅此处。

• 美国贸易代表就打击强迫劳动战略听取意见

7 月 6 日，美国贸易代表 (USTR) 发布通知，征求各界人士意见，以制定一套专门的贸易战略，打击强迫劳动。该战略将明确目标重点，制定一套行动计划，使用当前和未来可能出现的新贸易工具，打击商品和服务行业的强迫劳动。有意向人士须在 2022 年 8 月 5 日前提交书面意见。

• COBRA 费用将于 2023 财年上调

8 月 1 日，美国海关和边境保护局 (CBP) 发布一则《联邦公报》通知，宣布将上调《综合预算调节法》(COBRA) 费用 18.629 个百分点。上调费用的目的是应对 2023 财年 (FY23) 的通货膨胀。受到影响的具体收费包括商品处理费、货轮抵港费以及报关行许可用户费。上调费用的生效日期为 2023 财年的开始，即今年 10 月 1 日。

• 美联邦海事委员会公布新执法体系

7 月 29 日，美国联邦海事委员会 (FMC) 公布了重组后的执法与合规计划体系，其重点包括组建执法、调查和合规局 (BEIC)。新体系即日起生效。新执法局整合了 FMC 的调查和检察职能，工作目标包括为 FMC 推行 2022 年《海运改革法》提供支持。

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图片来源：Flexport飞协博

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