全球空运货量与价格同步下降，北美港口拥堵日益严重

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海运市场动态

Flexport 飞协博研究海运及时性指标 ( OTI)：TPEB - 95 天 ↓；FEWB - 91 天 ↓

• 第三季度货运量开始回升。但是，市场总体保持相对稳定，目前没有出现货量激增。大量服务出现空行和跳港。在欧洲，消费者信心和需求水平仍受到经济和政治不确定性的影响。

• 价格：大部分承运商在7月下半月延续之前价格，或者小幅调降价格。

• 运力/设备：总体舱位占用率再次上升。欧洲港口严重拥堵，延缓了货轮返回亚洲港口的速度，导致延迟增加，部分航次取消。

• 建议：制定货运计划时留出灵活调整余地，提前考虑拥堵和延迟可能的影响。

欧洲 → 北美（跨大西洋西行航线）

• 由于部分欧洲工厂在 7 月末到 8 月中旬停工，预计 8 月份需求将降低。预计 9 月份需求将大幅回升。北美东西海岸的拥堵问题都有所缓解，但远未回到正常水平。

• 价格：大部分承运商将 6 月份价格延续至 7 月。由于设备短缺，部分承运商对葡萄牙和西班牙出口航线实施旺季附加费 ( PSS )/基本运费调涨 ( GRI )。没有迹象显示近期价格将大幅下降。

• 舱位：美国东海岸（美东）和西海岸（美西）舱位均持续紧张，但部分航线已显示缓解迹象。

• 运力/设备：设备供应依然是所有欧洲起运地的最大问题，特别是在地中海盆地。港口设备供应改善，但内陆集装箱集散站短缺问题依旧。

• 建议：在货好日期前至少 4 周订舱。如需更高的可靠性并避免甩柜，请申请优先运输服务。

印度次大陆 → 北美

• 海运承运商定价策略呈现分化态势，部分承运商将 7 月上半月价格延续到 7 月下半月，其他承运商则对发往美东的航线实施运费调涨。

• 价格：相比几个月前的高峰期处于较低水平。部分关键海运承运商对于需求看涨，已经对发往美东的航线实施运费调涨。

• 运力/舱位：不分货类运价 (FAK) 能订到舱位。由于萨凡纳港持续拥堵，发往美东的运力受限。货轮返回印度装货的时间延长，导致航次表被打乱，并可能出现跳港。

• 设备：印度各港口报告设备短缺加剧。

• 建议：抓住价格下降的机会。过去，承运商曾采用空行的方式来应对运力利用率下降问题。这种做法可能会导致未来价格上升。

北美 → 亚洲

• 所有美西港口货轮抵港和可用运力仍不稳定。美东港口仍面临货轮拥堵，部分运输服务继续跳过查尔斯顿港和萨凡纳港。多家承运商表示，从芝加哥发出、覆盖西海岸港口的铁路运输有所改善，可承接上涨后的货运量。货轮航次偏离计划持续导致严重问题，最早返港日期和货轮截关日期随之延后。

• 价格：已公布的 7 月份基本运费调涨较少，目前没有关于 8 月份的建议。

• 运力/设备：内陆点多式联运 (IPI) 路线的起运地仍面临集装箱和底盘车短缺困扰。芝加哥港是最可靠的港口。大部分港口仍能正常供应标准设备，但多家承运商报告奥克兰港 40 英尺集装箱持续短缺。

• 建议：请在货物预计发出时间 (ETD) 前 4 周订舱。

北美 → 欧洲

• 由于德国和荷兰枢纽港工人罢工，欧洲拥堵问题仍在持续。由于航次延迟和港口拥堵，休斯顿港持续面临运力紧张，一项运输服务从每周一次下调到两周一次。由于系统性延迟引发的空行和跳港，美西发往欧洲的运输服务仍极度紧张。美西发往地中海港口的航线减少一条，总体运力下降。所有承运商均停止受理发往乌克兰、俄罗斯和白俄罗斯的货运订舱。

• 价格：目前没有公布 7 月或 8 月的基本运费调涨。

• 运力/设备：美国东海岸发往北欧的航线运力仍有富余。由于需求激增、货轮延期，从休斯顿港出发的货轮运力非常紧张。内陆点多式联运路线的多个起运地仍面临设备短缺问题困扰。港口标准柜的供应不存在问题，但特殊柜很难订到。

• 建议：美东/墨西哥湾航线请提前 3 至 4 周订舱，太平洋海岸航线请提前 6 周订舱。

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空运市场动态

Flexport 飞协博研究「空运及时性指标  (ATI) 」：TPEB -11 天 → ；FEWB - 9.5 天 ↓ 

（数据来源：Flexport Research）

亚洲

• 华北：远东西北欧航线 (FEWB) 市场运力紧张，因此需求持续高于跨太平洋东行航线 (TPEB)。市场总体仍呈现下行趋势，各航司纷纷下调两条航线的价格。上海新冠病例数量出现反弹，但目前空运和卡车运输未受影响。与此同时，上海浦东国际机场的日吞吐量已经回升到封控前水平。上海上周气温达到近几年来最高点，导致飞机额定载重量下降 3-10%。受此影响，部分货物可能在发货前被卸下，可能导致运输延迟。由于劳动力短缺、航班取消，发往法兰克福机场 (FRA) 的货量预计仍有 2-4 天的延迟。

• 华南：TPEB 市场需求保持稳定，FEWB 市场需求小幅上升。价格与前一周相近。

• 中国台湾：市场冷清，承运商急于寻求货源。燃油附加费自 7 月 11 日起上调 2 元新台币。

• 韩国：市场需求继续维持在低位，价格下降，FEWB 尤为明显。这一趋势很可能持续到夏季结束。此外，由于***现在是热门出口商品，而美国可能出台***进口禁令，市场从业者可能会有担忧。

• 东南亚：泰国出口需求较低，部分空运货物转为海运。承运商继续积极寻求市场货源。马来西亚出口市场仍然疲软，没有好转迹象。越南出口市场依旧冷清，新山一国际机场 (SGN) 需求和价格相比前一周略有下降。

欧洲

• 需求保持稳定，受夏季淡季影响，预计需求将会下降。

• 休闲客运激增，因此腹舱带货运力充足。全球运力水平足以满足当前需求。

• 价格保持稳定，飞机燃油价格下行。燃油成本对价格的影响预计将在未来几周显现出来。

• 阿姆斯特丹国际机场 (AMS)、法兰克福机场 (FRA) 和伦敦希思罗机场 (LHR) 仍在应对劳动力短缺问题。目前运输时间没有受到显著影响。

• 组装托盘时若能将高度控制在 160 厘米以下，则可使用客机运输，加快起飞时间，降低运输价格。

• 经由二级枢纽的延期运输路线的价格总体而言仍然较低。

• 对于所有航线，继续建议尽早订舱，以确保最佳起飞时间和飞行航线。

美洲

• 出口需求保持稳定，美国机场运行节奏正常。

• 发往上海的运力恢复正常，承运商恢复正常运营和航次。

• 由于夏季航次表增加了客机运力，发往欧洲的运力在过去几个月有所增加。

• 由于欧洲航空枢纽劳动力短缺，发往欧洲的货物可能出现更长的目的地停留时间。

• 价格相比前一周无变化。

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全球新闻动态

Flexport 飞协博研究动态

• 物流压力矩阵（LPM）

- 美国最新数据显示，个人消费支出有所下降，但工业进口增幅预期回到正值，其他关键运输指标基本保持不变。航运旺季在即，集装箱价格逼近历史高点。

- 欧洲最新数据显示，工业信心指数有所下降，海运集装箱价格和及时性基本不变，航运旺季即将来临。

• 每周经济报告：急聘员工 尽管经济呈现出收缩态势，零售商因为日渐增加的库存忧心忡忡，5 月份和 6 月份的就业市场却欣欣向荣、持续走强，这种反差在历史上并不多见。

工厂产量新闻

• 中国大陆：随着《区域全面经济伙伴关系协定》的订立，中国对东盟国家的进出口总额上升至 1.35 万亿元人民币（约合 2022 亿美元），同比上升 8.4%，在中国外贸总额中占比 14.4%。

• 美国：根据美国普查局数据，5 月份制造业商品新订单金额上升 1.6%，增加额 84 亿美元，总额达 5434 亿美元。库存发货比为 1.47，与前一个月持平。

• 越南：越南车企 VinFast 与辉能科技合作生产固态电动汽车电池。

• 泰国：中泰双方开展对话，以增强贸易纽带和区域合作。

• 马来西亚：土耳其计划将马来西亚作为无人机出口新的增长点。

• 菲律宾：菲律宾计划借助中国电动汽车和电池厂商的投资实现经济增长。

• 斯里兰卡：航空公司纷纷削减飞往斯里兰卡的运力，飞机燃油短缺严重影响了空运行业。

孟加拉国 彪马计划在孟加拉国增加服装采购量。

航运市场新闻

• 全球空运货量与价格同步下降：《FreightWaves》报道称，尽管空运价格仍远高于疫情前水平，但过去两个月的全球空运货量下降，该趋势符合经济增速放缓和季节性变化的背景。这一趋势在北大西洋航线表现得最为明显，即期运费相比 2020 年下降了 5%。

• 北美港口拥堵日益严重：《The Loadstar》报道称，海运承运商发出警告，北美西海岸港口温哥华及美国东海岸多个港口的拥堵问题日益严重。受卑诗省森林火灾影响，联运时间出现延误，导致进口集装箱等待时间激增，与此同时，货物运输从西海岸转向东海岸，对美东各港造成了压力。

海关和合规新闻

美国贸易代表就如何制定贸易战略以打击强迫劳动征求意见：7 月 6 日，美国贸易代表发布通知，聆听各界人士意见，以制定一套专门的贸易战略，打击强迫劳动。该战略将明确目标重点，制定一套行动计划，使用当前和未来可能出现的新贸易工具，打击商品和服务行业的强迫劳动。提交书面意见的截止日期为 2022 年 8 月 5 日。

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图片来源：Flexport飞协博

（编辑：江同）